Les expertises
Une approche globale de la gestion patrimoniale
Allocation d'actifs
Gestion de portefeuille
Suivi complet de vos actifs financiers avec une approche proactive et sur mesure.
- Gestion conseillée : propositions d’arbitrage et conseils adaptés aux marchés et à vos objectifs.
- Sélection d’OPCVM, ETF et Titres vifs : adapter les choix selon stratégie et performance.
- Produits structurés : solutions sur mesure avec protection du capital et diversification.
- Mandat de gestion : délégation totale à des sociétés de gestion, suivi ultra-personnalisé.
Non-coté et actifs alternatifs
Accompagnement dans les investissements non cotés et alternatifs pour diversifier et optimiser votre portefeuille.
- Private Equity
- Dette Privée
- Infrastructure
- Réemploi 150-0 B ter
- Club Deals
- Art
Immobilier
L’immobilier comme vecteur de performance, diversification et protection patrimoniale.
- Immobilier en direct
- Malraux / Monuments Historiques / Déficits fonciers
- SCPI
- Démembrement
Trésorerie d’entreprise
Gestion et optimisation de la trésorerie d’entreprise pour sécuriser les liquidités et optimiser le rendement.
- Sociétés d'exploitation
- Holdings Patrimoniales
- SCI / SARL de famille
Construisons ensemble votre allocation d'actifs
Ingénierie patrimoniale
Donations
Optimisez la transmission de votre patrimoine de votre vivant.
Transmission au décès
Préparez la transmission de votre patrimoine au moment du décès.
Protection du conjoint
Garantissez la sécurité financière et patrimoniale de votre conjoint.
Les majeurs protégés
Accompagnement pour sécuriser le patrimoine des personnes sous protection légale.
Préparation de la retraite
Planification stratégique pour anticiper et sécuriser votre retraite.
Prévoyance du chef d’entreprise
Assurez la protection du dirigeant et de sa famille face aux aléas.
Réalisons votre ingénierie patrimoniale
Le juridique et fiscal
Réduction d’impôt
Optimisez votre fiscalité grâce aux dispositifs légaux.
Changements législatifs
Suivi des évolutions fiscales et réglementaires impactant votre patrimoine.
Les non-résidents
Accompagnement spécifique pour les clients non-résidents en France.
Structurons votre stratégie juridique et fiscale