Questions fréquentes

AG Partners vous accompagne sur l'ensemble de votre patrimoine, privé comme professionnel, avec une approche globale et entièrement sur mesure, au-delà d'un simple produit.

Nous ne sommes rattachés à aucune banque ni à aucun assureur : nous sélectionnons librement les solutions dans votre seul intérêt, parmi de nombreux partenaires, avec une totale transparence.

Notre rémunération ne démarre qu'à partir du moment où vous nous faites confiance et où nous mettons en place un premier projet : l'analyse patrimoniale et le premier échange, eux, sont sans engagement. Selon les cas, nous sommes rémunérés par honoraires de conseil, par rétrocessions, ou par une combinaison des deux, toujours de manière claire, transparente et détaillée dans les documents réglementaires, en fonction de la ou des solutions retenues.

Nous n'imposons pas de montant minimum : nous accompagnons aussi bien des patrimoines en construction que des patrimoines déjà établis. Certaines solutions que nous sélectionnons ont toutefois leurs propres seuils d'accès (tickets d'entrée) ; nous adaptons nos préconisations à votre situation et à ces seuils.

Parce que nous ne faisons que du sur-mesure, nous refusons de délivrer le moindre conseil sans analyse patrimoniale préalable. Ce premier échange, sans engagement, sert justement à parcourir votre situation en détail, à comprendre vos objectifs, vos projets et vos contraintes. C'est uniquement à partir de cette analyse que nous construisons des recommandations réellement adaptées.

AG Partners est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 24001188 et exerce en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (CIOBSP). Nous sommes membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), association agréée par l'AMF, et agissons sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR. Voir nos accréditations.

Nous vous accompagnons sur l'ensemble de votre patrimoine, privé et professionnel. Nos grands domaines d'expertise :

• Allocation d'actifs, gestion de portefeuille, non-coté & actifs alternatifs, immobilier et trésorerie d'entreprise.
• Ingénierie patrimoniale, donations, transmission, protection du conjoint, préparation de la retraite et prévoyance du chef d'entreprise.
• Juridique & fiscal, réduction d'impôt, évolutions législatives et accompagnement des non-résidents.

Oui. La confidentialité est au cœur de notre métier : vos informations ne sont jamais cédées à des tiers, et vos documents transitent par un espace client sécurisé.

Un portail personnel et sécurisé pour suivre votre patrimoine, déposer vos documents et échanger avec votre conseiller, accessible depuis le bouton « Espace client ».

Pas nécessairement : nous recevons à Paris (2 Avenue Marceau, 75008) et travaillons aussi à distance, par visioconférence, partout en France.

Dans beaucoup de cas, votre banque distribue avant tout ses propres produits « maison ». Notre indépendance vis-à-vis des banques et des assureurs nous permet d'être impartiaux : nous partons de vos objectifs et sélectionnons librement les meilleures solutions du marché, avec une vision patrimoniale d'ensemble et un suivi dans la durée.

Contactez-nous via le bouton « Contactez-nous » ou le formulaire du site : nous revenons vers vous rapidement pour convenir d'un premier échange.

Oui : nos simulateurs en ligne vous donnent un premier ordre de grandeur en quelques secondes pour votre épargne, votre capacité d'emprunt ou votre économie d'impôt (PER). Pour une étude précise et personnalisée, parlons-en ensemble.