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AG Partners est enregistrée au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 24001188 (www.orias.fr), en qualité de Courtier d’assurance ou de réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement, Conseiller en investissements financiers, adhérent de la CNCGP, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Garantie financière souscrite auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.

Le cabinet ne détient aucun fonds, effet ou valeur pour compte de tiers.

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Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de conseil en gestion de patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Alexis Garcia, en qualité de responsable de traitement, au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ces données sont collectées sur les bases légales suivantes : votre consentement, la nécessité de l’exécution du contrat, ainsi que le respect de nos obligations légales, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le traitement de ces données a pour finalité de nous permettre de disposer des informations utiles et nécessaires à l’exécution de nos prestations de conseil en investissement financier dans le cadre de nos relations contractuelles.

Concernant les données relatives à vos proches, nous vous remercions de les informer des modalités du présent traitement.

Les informations collectées sont susceptibles d’être transmises à nos prestataires informatiques et, en cas d’intermédiation d’un produit, au fournisseur concerné.

Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle, puis archivées pendant une durée de cinq ans, sauf délais légaux spécifiques, notamment en cas de litige.

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et de portabilité de vos données.

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